ارتش غارتگران به رهبری شاه تراک و چارال جادوگر، به دهکده ایواک‌ها حمله کرده و خانواده سیندل را می‌کشند. سیندل و ایواکی به نام ویکت فرار می‌کنند و در جنگل با تیک ملاقات می‌کنند؛ موجودی شیطون و بسیار سریع. تیک آن‌ها را به خانه‌ای می‌برد که پیرمردی به نام نوا در آن زندگی می‌کند. او نیز مانند سیندل با سفینه‌اش روی اندور سقوط کرده است. آن‌ها در کنار هم با تراک و چارال می‌جنگند.

یک استاد دانشگاه که درسی به نام «روانشناسی ترس» را تدریس می‌کند، در یک شب تاریک و طوفانی دانشجویانش (از جمله یک واسطه روحی) را به خانه خود می‌آورد تا داستان‌های ترسناک تعریف کنند. داستان اول درباره زوج جوانی است که ماشینشان در کنار خانه‌ای قدیمی و متروکه خراب می‌شود. داستان دوم درباره چهار دختر نوجوان امروزی است که در محله‌ای بدنام گم می‌شوند و توسط گله‌ای از سگ‌های وحشی مورد تعقیب قرار می‌گیرند. داستان آخر نیز درباره زنی با عصا است که در مرکز پاسخگویی تلفنی محل کارش در شیفت شب، با یک مزاحم و تعقیب‌کننده روبه‌رو می‌شود.